Новости

Ассоциация энергосервисных компаний – «РАЭСКО» представляет результаты исследования российского рынка энергосервиса за 2021 г. в новом выпуске ежегодного обзора «Российский рынок энергосервиса 2021».

Обзор содержит актуальную информацию по ключевым характеристикам рынка: количеству энергосервисных контрактов и их стоимости, заказчикам и исполнителям энергосервисных контрактов, объектам и направлениям энергосберегающих мероприятий, региональному распределению энергосервисных контрактов, мониторингу закупочной деятельности.

Основные выводы

В 2021 г. количество и суммарная стоимость энергосервисных контрактов, заключенных в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, достигли максимальных значений за все предшествующие годы проведения исследования.

По количеству заключенных контрактов наибольшее распространение в 2021 г. энергосервис получил на объектах социальной сферы (83,3%) и в уличном освещении (10,4%).

Последние годы набирают оборот комплексные дорогостоящие проекты на объектах электроэнергетики. Наибольший вклад в увеличение капитализации рынка в 2021 г. внесли мероприятия по модернизации дизельной генерации с переходом на гибридные энергоустановки на базе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и накопителей.

При этом наиболее востребованным механизм энергосервиса остается в сфере применения эффективной светотехнической продукции: более 66% контрактов заключено на модернизацию внутреннего и наружного освещения объектов социальной сферы и уличного освещения.

По итогам 2021 г. энергосервисные контракты заключены в 59 субъектах Российский Федерации. Около половины всего рынка как по количеству, так и по стоимости контрактов представлено в топ-5 регионов: 

• по количеству контрактов: г. Санкт-Петербург (28,2%), Удмуртская Республика (10,2%), Республика Саха (Якутия) (6,1%), Ханты-Мансийский АО (Югра) (5,1%), Новгородская область (5,0%); 
• по стоимости контрактов: Республика Саха (Якутия) (18,6%), г. Санкт-Петербург, (11,0%) г. Москва (6,1%), Новгородская (5,9%) и Мурманская области (4,6%).

Исполнителями энергосервисных контрактов, как в 2021 г., так и в предшествующие годы, выступают коммерческие организации, в том числе акционерные общества с участием государства, государственные (муниципальные) учреждения (унитарные предприятия), индивидуальные предприниматели и даже физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, что свидетельствует о высокой конкурентной среде на рынке и его доступности для различных участников.

Особенностью рынка энергосервисных услуг в 2021 г. стало достижение максимально высокого за последние годы процента закупок, по которым в результате конкурентных процедур были заключены контракты (77,2%).

Основные характеристики рынка энергосервиса в сегменте контрактов стоимостью менее 100 млн руб.:

• в 2021 г. заключено 954 контракта суммарной стоимостью 7,3 млрд руб.;
• по сравнению с 2020 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов на 19,7%, а также суммарной стоимости контрактов на 15,1%;
• большинство контрактов заключено на 7 лет (43,4%);
• по количеству (74,4%) и стоимости (48,5%) контрактов доминируют проекты в образовательных организациях;
• среди различных направлений энергосберегающих мероприятий по стоимости (57,3%) и количеству (66,6%) контрактов доминируют мероприятия по модернизации освещения;
• по количеству контрактов лидирует г. Санкт-Петербург (28,2%);
• по суммарной стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (18,6%);
• большинство заказчиков представлено государственными и муниципальными учреждениями (86,8%);
• по количеству контрактов лидирует ООО “ЕЭС-Гарант” (15,2%);
• по суммарной стоимости контрактов лидирует ООО “Якутская энергосервисная компания” (14,6%).

Основные характеристики рынка энергосервиса в сегменте контрактов стоимостью более 100 млн руб.:

• в 2021 г. заключено 35 контрактов суммарной стоимостью 50,2 млрд руб.;
• по сравнению с 2020 г. наблюдался рост количества заключенных контрактов на 20,7%, а также суммарной стоимости контрактов на 292%;
• большинство контрактов заключено на срок 8 лет и более (74,3%);
• по стоимости доминируют контракты по модернизации дизельной генерации с переходом на использование возобновляемых источников энергии (75,1%);
• по количеству контрактов доминируют проекты в сфере модернизации уличного освещения (42,9%);
• по количеству контрактов лидируют Саратовская область и Республика Саха (Якутия) (по 20,0%);
• по суммарной стоимости контрактов лидирует Республика Саха (Якутия) (58,0%);
• большинство заказчиков представлено коммерческими корпоративными организациями (54,3%);
• по количеству контрактов лидируют ПАО “Ростелеком” и ООО “ТД РИМ-РУС” (по 17,1%); 
• по суммарной стоимости контрактов лидирует ООО “Группа ЭНЭЛТ” (29,2%).

Основные характеристики рынка энергосервиса в сегменте закрытых закупок:

• в 2021 г. с учетом положений ст. 111 Закона № 44-ФЗ размещено 29 закрытых закупок на заключение энергосервисных контрактов (22 в 2020 г.);
• суммарная стоимость начальной (максимальной) цены закупок составила 12,5 млрд руб. (5,3 млрд руб. в 2020 г.);
• по сравнению с 2020 г. наблюдался рост количества закрытых закупок на 31,8%, а также начальной (максимальной) цены закупок на 135,8%;
• заказчиком по закрытым закупкам выступило ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и его филиалы;
• основные направления энергосберегающих мероприятий по закрытым закупкам включают модернизацию внутреннего и наружного освещения (41,4%), модернизацию котельных (34,5%). 

Говоря об успехах 2021 г., невозможно не отметить предварительные данные о состоянии энергосервисного рынка первой половины 2022 г., которые из-за особенностей сложившейся социально-экономической ситуации в России и мире характеризуются существенным снижением деловой активности – количество заключенных контрактов снизилось более чем в 3 раза по отношению к показателям 2021 г. 

В то же время прошедшие полгода предоставили возможность ЭСКО взять паузу для анализа результатов реализации существующих и проработки перспективных проектов, а также выстраивания новых цепочек кооперации с производителями оборудования. Появление на отечественном энергосервисном рынке крупных инфраструктурных игроков, структурирование и отработка капиталоемких проектов в энергоемких секторах, развитие импортозамещения, существенное снижение ключевой ставки Банка России и разработка новой государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период до 2035 года дают основания для скорейшего восстановления и дальнейшего роста рынка энергосервисных услуг.

Краткая и расширенная версии Обзора

Обзор «Российский рынок энергосервиса – 2021» представлен в краткой и расширенной версиях. Расширенная версия обзора содержит подробные статистические данные о региональных рынках энергосервиса, энергосервисных компаниях, заказчиках и объектах контрактов. Расширенная версия позволяет глубже ознакомиться со спецификой российского рынка энергосервиса.

По вопросам приобретения расширенной версии обращаться по электронному адресу: info@escorussia.ru.